«Газпром» удвоил объем облигаций до 40 млрд руб. на фоне спроса

ПАО «Газпром» успешно завершило сбор заявок по новому выпуску облигаций объемом 40 млрд руб. с ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке Банка России со спредом 150 базисных пунктов (б. п.) на срок три года.

Маркетинг по выпуску был объявлен 31 марта 2026 года с первоначальным ориентиром по объему выпуска 20 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке не выше 160 б. п.

На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры ПАО «Газпром» собрало диверсифицированную книгу заявок общим объемом 42 млрд руб. и зафиксировало финальный объем выпуска в два раза больше первоначального объема в маркетинге. Эмитент также снизил спред к базовой ставке на 10 б. п. в ходе ведения книги.

Выпуск привлек внимание со стороны широкого круга инвесторов: 52% от объема выпуска приобрели управляющие компании и НПФ, доля страховых компаний составила 18%, доля банков — 28%. Объем участия розничных клиентов брокеров и частных банков превысил 550 млн руб.

Технические расчеты по выпуску запланированы на 8 апреля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

АО «Газпромбанк»

Реклама