Рубашка ближе тела
Какие сегменты рынка страхования non-life стали лидерами и аутсайдерами прошлого года
В массовых розничных видах страхования наилучшую динамику в 2025 году продемонстрировали объемы сборов по страхованию имущества, наихудшую — по добровольному медицинскому страхованию. В 2026-м прогнозируется рост сегмента non-life примерно на 5–7%.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Скромные сборы
Рост сегментов страхования, отличных от страхования жизни (сегментов non-life), собравших в 2025 году 1,72 трлн руб., составил 2,14%.
«В целом результаты рынка non-life по итогам 2025 года оказались несколько ниже наших ожиданий»,— говорит генеральный директор «РСХБ-Страхования» Сергей Простатин.
«В 2025 году отрасль смогла справиться со многими ограничениями и адаптироваться к сложным условиям,— оценивает ситуацию руководитель управления аналитики и развития "АльфаСтрахования" Александр Лильп.— На фоне внешних событий, включая, например, массовые отмены рейсов, падения БПЛА, страхование выступает надежной опорой как для частных лиц, оказывая поддержку, например, путешественникам и владельцам имущества, так и бизнесу».
Наибольшее влияние на рынок non-life в 2025 году оказала высокая инфляция, считает руководитель Центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов. В частности, в сфере автострахования это привело к более персонализированному расчету тарифов для водителей, на рынке страхования имущества — к увеличению лимитов покрытия по программам.
Член правления «Росгосстраха» Евгений Ильин по итогам 2025 года на рынке non-life выделяет два ключевых тренда. Первый — еще более заметный переход от ценовой конкуренции к конкуренции сервисом и качеством клиентского опыта. Клиенты осознанно выбирают сложные страховые продукты, которые становятся все более персонифицированными, а простые, наоборот, хотят бесшовно вписывать в повседневную рутину, не переплачивая за ненужные опции. «Здесь важно не просто продать полис, а сделать страховую защиту частью более широкой экосистемы управления рисками»,— отмечает господин Ильин. Второй тренд — качественные изменения рынка за счет цифровизации: большая часть договоров уже заключается онлайн, страхование все активнее интегрируется в финансовые и нефинансовые сервисы.
Линии защиты
Наиболее слабую динамику из всех массовых видов сегмента non-life показало добровольное медицинское страхование (ДМС): здесь объем сборов по итогам 2025 года уменьшился на 1,4% относительно 2024-го (до 323,7 млрд руб.).
«Отрицательная динамика взносов по ДМС стала для нас некоторой неожиданностью, так как этот вид страхования рассматривался также как один из основных драйверов рынка страхования non-life на 2025 год за счет нарастающей тенденции по замещению продуктов страхования заемщиков на продукты с ДМС»,— рассказывает Сергей Простатин.
Объем взносов по ОСАГО в 2025 году снизился на 0,5%, до 330,3 млрд руб.— в ЦБ связывают это с уменьшением стоимости полисов, в том числе под влиянием конкуренции между страховщиками. Снижение произошло за счет корпоративного сегмента страхования, объем взносов, полученных от физических лиц, вырос, отмечают в ЦБ. Сборы по автокаско в прошлом году, напротив, выросли на 4,9% по сравнению с 2024 годом.
На результаты страховщиков в моторном страховании в 2025 году заметно повлияло повышение утилизационного сбора — в первом полугодии продажи новых автомобилей в России упали, однако последние несколько месяцев прошлого года показывали рост относительно 2024-го, рассказывает Евгений Ильин. Это отразилось на спросе на каско, драйвером которого являются именно продажи новых авто. В ОСАГО из заметных прошлогодних событий он выделяет расширение тарифного коридора (на 15% вверх и вниз по легковым автомобилям и на 40% — по мотоциклам), а также корректировку коэффициентов со стороны ЦБ в 48 регионах. В ОСАГО сложилась парадоксальная ситуация: средняя премия снижалась на фоне жесткой конкуренции, а средняя выплата существенно выросла. «По итогам года мы увидели рост средней выплаты на 17% при росте средней премии только на 3–5%. Это именно тот дисбаланс, о котором мы говорили, призывая приводить нормы закона об ОСАГО к текущим реалиям»,— говорит господин Ильин.
Взносы по страхованию имущества граждан в 2025 году выросли на 8,5%, до 136,9 млрд руб., свидетельствует статистика ЦБ. При этом страхование строений и домашнего имущества граждан сократилось в основном за счет сужения спроса, страхование прочего имущества граждан увеличилось почти на треть, отмечает регулятор. Сборы по страхованию имущества юрлиц выросли в прошлом году на 12,9% относительно позапрошлого, до 170,3 млрд руб.
«Мы ожидали, что имущественное страхование будет одним из ключевых драйверов рынка страхования non-life, и результаты 2025 года в целом подтвердили наши гипотезы»,— рассказывает Сергей Простатин.
«В росте сегмента страхования имущества физлиц важную роль сыграл фактор управления новыми видами рисков. Участившиеся атаки БПЛА, климатические риски — все это заставило людей и бизнес по-новому взглянуть на защиту своих активов и жилья»,— отмечает Евгений Ильин.
Умеренные ожидания
В 2026 году Евгений Ильин ожидает сохранения трендов, заложенных в 2025-м. «В целом мы прогнозируем умеренный рост сегмента non-life — около 5–7% в год, что ниже среднегодовой инфляции»,— говорит страховщик. Основными драйверами роста рынка, по его мнению, останутся имущественные виды страхования, особенно в части защиты от новых технологических и природных угроз. Вероятно, будет расширяться предложение по киберстрахованию.
На рынок ДМС, по расчетам Росгосстраха, в 2026 году будет в первую очередь влиять повышение стоимости медицинских услуг, рост сегмента составит около 10% от уровня 2025 года. В моторном страховании Евгений Ильин ожидает «период адаптации». Рынок ОСАГО, говорит он, вероятно, будет двигаться в сторону роста средней премии, потому что тенденции к снижению убыточности пока не наблюдается. Каско же будет чутко реагировать на ситуацию с автокредитованием и ключевую ставку, возможно некоторое оживления спроса во втором полугодии, если стоимость заемных средств станет более доступной.
По расчетам Владислава Чезганова, в 2026 году рост рынка non-life без учета программ страхования от несчастных случаев и ДМС, оформляемых при обращении за кредитами, составит примерно 4–6%. Драйверами, считает он, станут страхование путешественников, которое вырастет на 12–14%, страхование от несчастных случаев (на 10–12%), страхование имущества граждан (5–7%) и юридических лиц (10–12%), а также ДМС — на 8–10%. «Ожидаем, что прирост в автостраховании — каско и ОСАГО — не превысит 5%»,— прогнозирует эксперт.
По оценкам «РСХБ-Страхования», в 2026 году имущественное страхование останется основным драйвером развития рынка (прирост составит 10–15%). Моторные виды страхования за счет расширения тарифного коридора ОСАГО и дополнительного страхования транспортных средств возрастом более трех лет покажут умеренную положительную динамику (3–7%). Динамика ДМС ожидается на уровне инфляции медицинских услуг (примерно 7–9%). А в случае восстановления рынка потребительского кредитования возможна положительная динамика взносов по страхованию заемщиков.